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國內(nèi)PA66供需現(xiàn)狀及發(fā)展分析

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PA66(尼龍66)因其**的機械性能,包括高強度、高剛性、優(yōu)異的韌性和抗蠕變性,以及出色的耐磨性、耐油性和耐溫性,在工程塑料和合成纖維領域得到廣泛應用。作為工程塑料,PA66具有高剛度、高硬度和優(yōu)異的機械強度,常用于制造精密機械部件,如齒輪、潤滑軸承,以及作為金屬替代材料用于機器外殼和汽車發(fā)動機葉片等關鍵結(jié)構(gòu)件。此外,PA66還可用于生產(chǎn)高性能合成纖維,廣泛應用于服裝、裝飾布和簾布等領域,在汽車制造、電子電氣工業(yè)、醫(yī)療器械及精密儀器等行業(yè)中占據(jù)重要地位。


我國PA66的生產(chǎn)始于20世紀60年代中期,由于關鍵原料己二胺的供應受限,早期發(fā)展較為緩慢。近年來,隨著己二腈、己內(nèi)酰胺等原料生產(chǎn)己二胺技術的突破,己二胺的供應狀況得到顯著改善,推動了國內(nèi)PA66產(chǎn)能的快速擴張。目前,包括英威達尼龍化工(中國)有限公司、神馬實業(yè)股份有限公司、寧夏瑞泰科技股份有限公司、浙江新力新材料股份有限公司、重慶華峰錦綸纖維有限公司、北京安耐吉能源工程技術有限公司、湖北三寧化工股份有限公司以及華潤煙臺錦綸有限公司等多家企業(yè)的新建或擴建項目已陸續(xù)投產(chǎn)。截至2024年底,我國PA66的已建及擬建產(chǎn)能總計已超過752萬噸,顯著超過當前全球年消費量約300萬噸的規(guī)模(其中中國市場年消費量約為60萬噸,而生產(chǎn)1噸尼龍66約需消耗0.4-0.5噸己二腈)。


PA66下游可分為工程塑料、工業(yè)絲和民用絲等3大領域。其中,工程塑料領域的需求量約占總消費量的59%,產(chǎn)品主要用于加工成各種制品來代替金屬,廣泛用于汽車及交通運輸業(yè)領域。其次是工業(yè)絲,需求量約占總消費量的29%,產(chǎn)品主要用來制造輪胎簾子線、工業(yè)用布、纜繩、傳送帶、帳篷和漁網(wǎng)等;在軍事上主要用作降落傘及其他軍用織物。民用絲產(chǎn)品因PA66相較于競品PA6的價格較高,消費量占比約為10%,地毯絲等其他領域的消費量約占2%。


未來展望


(1)隨著原料供應改善及下游需求增長,預計至2028年,山東華魯恒升、山東聚合順新材料、福建?;?/span>古雷石化等多家企業(yè)將新建或擴建PA66裝置,我國PA66產(chǎn)能將超300萬噸/年。然而,同期表觀消費量預計僅125-130萬噸,產(chǎn)能過剩風險加劇,市場競爭將趨激烈。


(2)我國PA66新增產(chǎn)能將集中于華東、華中及華南地區(qū),其中華東地區(qū)新增產(chǎn)能最為顯著,預計到2028年將繼續(xù)保持國內(nèi)產(chǎn)能領先地位。華中地區(qū)隨著河南神馬、河南中維和湖北三寧等項目的投產(chǎn),產(chǎn)能將穩(wěn)居第二;華南地區(qū)則因福建?;爬资透=s創(chuàng)高性能材料的新建裝置投產(chǎn),產(chǎn)能將顯著提升。此外,福建福化古雷石化、江蘇威名新材料、山東華魯恒升化工以及遼陽石化等企業(yè)在建設PA66裝置的同時,積極布局關鍵原料己二胺的生產(chǎn),這將完善產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu),降低采購及運輸成本,提升市場風險抵御能力。

(3)PA66的消費仍集中于工程塑料、工業(yè)絲和民用絲三大領域。其中,工程塑料仍將是主要消費領域,但2028年占比預計將下降至約52%。與此同時,隨著汽車保有量的持續(xù)增長和輪胎消費理念的轉(zhuǎn)變,半鋼輪胎替換需求有望加速增長,因此工業(yè)絲消費量將保持第二的位置。值得注意的是,在民用絲領域,隨著PA66民用絲切片技術的進步、產(chǎn)品性價比的提升以及居民生活水平的提高,消費量將大幅增加,并搶占其他領域的市場份額,預計2028年占比將提升至約15%。

(4)隨著國內(nèi)生產(chǎn)能力的持續(xù)提升,未來我國PA66的進口量將逐步減少,而出口量則將呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢。出口將成為緩解國內(nèi)供需矛盾的重要途徑。