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2024年中國(guó)聚醚醚酮(PEEK)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展概述網(wǎng)址:http://www.p-hpp.com瀏覽數(shù):34次
一、PEEK產(chǎn)品 聚醚醚酮(PEEK)是一種高性能工程塑料,由于分子主鏈中含有高度結(jié)晶性的亞苯基醚醚酮鏈節(jié),因此,聚醚醚酮具有**的耐高溫性能和力學(xué)性能,如熔點(diǎn)達(dá)343℃;玻璃化轉(zhuǎn)變溫度為143℃;拉伸強(qiáng)度為100MPa等。根據(jù)分子主鏈上重復(fù)單元中醚基、酮基數(shù)量和順序的不同可以分為聚醚醚酮(PEEK)、聚醚酮酮(PEKK)、聚醚酮(PEK)、聚醚酮醚酮酮(PEKEKK)等不同的聚合物品種。 PEEK具有耐熱性、耐磨性、耐疲勞性、耐輻照性、耐剝離性、抗蠕變性、尺寸穩(wěn)定性、耐沖擊性、耐化學(xué)藥品性、無(wú)毒、阻燃等優(yōu)異的綜合性能。 聚醚醚酮被用作耐高溫結(jié)構(gòu)材料和電絕緣材料,與玻璃纖維或碳纖維復(fù)合制備增強(qiáng)材料,應(yīng)用在許多特殊領(lǐng)域,替代金屬、陶瓷等傳統(tǒng)材料。 PEEK**的應(yīng)用障礙就是價(jià)格昂貴,平均每噸價(jià)格30萬(wàn)元以上,是聚甲醛、聚碳酸酯這些工程塑料價(jià)格的十幾倍,屬于材料產(chǎn)業(yè)的輕奢產(chǎn)品,極大地限制了客戶(hù)在多數(shù)工業(yè)領(lǐng)域的大規(guī)模應(yīng)用。 圖1:PEEK樹(shù)脂與其他工程塑料產(chǎn)品價(jià)格比較 二、行業(yè)現(xiàn)狀 在過(guò)去幾年中,國(guó)內(nèi)聚醚醚酮產(chǎn)業(yè)發(fā)展并不如意,行業(yè)總產(chǎn)能仍不足0.5萬(wàn)噸,多家PEEK生產(chǎn)企業(yè)已停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)其他特種工程材料,如生產(chǎn) PPSU,PSU、PEAK等。 2023年,國(guó)內(nèi)PEEK行業(yè)仍在規(guī)?;a(chǎn)的主要有六家,兩家外資企業(yè)和四家本土企業(yè)。這六家國(guó)內(nèi)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)為 6.12億元。VICTREX盤(pán)錦工廠產(chǎn)品還未商業(yè)化銷(xiāo)售,除吉大贏創(chuàng)營(yíng)收下降外,其它幾家本土企業(yè)營(yíng)業(yè)收入均保持增長(zhǎng)。雖然銷(xiāo)售規(guī)模并不大,山東君昊高性能聚合物公司是后起之秀,營(yíng)業(yè)收入增速最高。 值得注意的是:2023年,三大外資企業(yè) VICTREX、世索科(原索爾維聚合物業(yè)務(wù))、贏創(chuàng)工業(yè),它們的PEEK業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入均出現(xiàn)下降。其中龍頭企業(yè)VICTREX 銷(xiāo)售量 3,598噸,同比下降23.9%。 VICTREX認(rèn)為:營(yíng)收下降主要因素是由于全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境疲軟,歐美市場(chǎng)汽車(chē)、消費(fèi)電子和能源工業(yè)行業(yè)的客戶(hù)需求不振,只有航空和醫(yī)療產(chǎn)業(yè)需求在保持增長(zhǎng)。 新能源汽車(chē)正在改變和重塑全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局,傳統(tǒng)燃油車(chē)的需求退潮,汽車(chē)制造的重心正在向中國(guó)轉(zhuǎn)移,中國(guó)本就是消費(fèi)電子和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的制造大國(guó),可以預(yù)見(jiàn)的是,國(guó)內(nèi)將成為全球**的 PEEK需求市場(chǎng)。 2022年,VICTREX在中國(guó)新建 1500噸PEEK生產(chǎn)裝置,兩家本土企業(yè)也在投建千噸級(jí)生產(chǎn)線(xiàn),新的產(chǎn)能在2025年陸續(xù)投產(chǎn),到時(shí)國(guó)內(nèi)PEEK有效產(chǎn)能將超過(guò)8,000噸,這必將改變行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局——產(chǎn)生新的價(jià)格中樞并催生出新的應(yīng)用需求。 三、競(jìng)爭(zhēng)格局 在過(guò)去10年,英國(guó)威格斯公司 PEEK產(chǎn)能一家獨(dú)大,其銷(xiāo)售量一直維持在3500-4500噸的水平。索爾維聚合物和贏創(chuàng)高性能材料 PEEK業(yè)務(wù)處于產(chǎn)業(yè)跟隨者角色,VICTREX良好地維持著聚醚醚酮產(chǎn)品價(jià)格體系。雖然面臨著其他企業(yè)新增產(chǎn)能的沖擊,VICTREX 控制著產(chǎn)品價(jià)格溫和調(diào)整。2011年,其 PEEK產(chǎn)品價(jià)格處于階段性高點(diǎn),平均價(jià)格為 78.31萬(wàn)元/噸,在隨后的五年中價(jià)格平穩(wěn)回調(diào),降幅為27%。 自2017年始,威格斯通過(guò)開(kāi)發(fā)更高附加值的制品,公司聚醚醚酮產(chǎn)品價(jià)格探底回升,2019年產(chǎn)品平均價(jià)格為72.39萬(wàn)元/噸,接近 2014年的價(jià)格水平(見(jiàn)下圖)。同期,國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的平均售價(jià)在35萬(wàn)元/噸左右。 圖2:VICTREX 產(chǎn)品平均銷(xiāo)售價(jià)格(萬(wàn)元/噸) 本土領(lǐng)先企業(yè)純樹(shù)脂生產(chǎn)裝置**產(chǎn)能為1000噸,多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能只有200噸左右,因?yàn)楹铣呻y度大,難以穩(wěn)定規(guī)模化生產(chǎn)合格產(chǎn)品。保障產(chǎn)品的一致性和批次穩(wěn)定性是國(guó)內(nèi)企業(yè)亟需解決的主要問(wèn)題。 當(dāng)下,國(guó)內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模和價(jià)格兩大指標(biāo)上與全球領(lǐng)先的企業(yè)存在著很大的差距,深層次的是技術(shù)水平落差,需要時(shí)間來(lái)追趕。本土PEEK產(chǎn)業(yè)雖發(fā)展多年,但整體規(guī)模很小,依然處于起步發(fā)展階段,技術(shù)研發(fā)還是以大學(xué)機(jī)構(gòu)為主,專(zhuān)注純樹(shù)脂工藝研發(fā)的企業(yè)不多,當(dāng)前領(lǐng)先的本土企業(yè)優(yōu)勢(shì)并不顯著。 嘉肯咨詢(xún)研究發(fā)現(xiàn):國(guó)內(nèi)PEEK行業(yè)的生產(chǎn)重心在向江浙地區(qū)轉(zhuǎn)移。隨著市場(chǎng)有效需求的釋放,更多產(chǎn)業(yè)資本的進(jìn)入,未來(lái)三五年國(guó)內(nèi)會(huì)產(chǎn)生新的格局。 圖3:國(guó)內(nèi)PEEK樹(shù)脂及復(fù)合材料相關(guān)技術(shù)專(zhuān)利申請(qǐng)情況 參考其他特種工程塑料發(fā)展歷程可以發(fā)現(xiàn):在材料發(fā)明和商業(yè)化的早期,由于市場(chǎng)對(duì)新興材料的接受需要一定的時(shí)間,因此售價(jià)相對(duì)較高、 應(yīng)用主要在高端領(lǐng)域,整體市場(chǎng)規(guī)模也相對(duì)較小。隨著上下游產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟、產(chǎn)能逐步釋放、產(chǎn)品價(jià)格中樞下移(從40萬(wàn)元/噸售價(jià),下降到20萬(wàn)元/噸——10萬(wàn)/噸——6萬(wàn)/噸),市場(chǎng)對(duì)其特性理解的不斷加深,更多的參與者開(kāi)發(fā)出更豐富的復(fù)合增強(qiáng)材料,新材料應(yīng)用范圍逐步擴(kuò)大,市場(chǎng)規(guī)模也將進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。 當(dāng)下國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新能源汽車(chē)、VR等消費(fèi)電子、人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展,為特種工程材料產(chǎn)品提供了豐富的應(yīng)用場(chǎng)景,另外,特種工程材料行業(yè)正面臨著國(guó)產(chǎn)替代和以塑代鋼的發(fā)展機(jī)遇。 當(dāng)下,PEEK行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的必然經(jīng)歷,市場(chǎng)的無(wú)形之手共同推動(dòng)著有進(jìn)取心的企業(yè)一方面降價(jià),另一方面努力規(guī)?;a(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品,開(kāi)發(fā)PEEK材料新的應(yīng)用領(lǐng)域。
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