2024年中國(guó)聚醚醚酮(PEEK)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展概述

一、PEEK產(chǎn)品

聚醚醚酮(PEEK)是一種高性能工程塑料，由于分子主鏈中含有高度結(jié)晶性的亞苯基醚醚酮鏈節(jié)，因此，聚醚醚酮具有**的耐高溫性能和力學(xué)性能，如熔點(diǎn)達(dá)343℃；玻璃化轉(zhuǎn)變溫度為143℃；拉伸強(qiáng)度為100MPa等。根據(jù)分子主鏈上重復(fù)單元中醚基、酮基數(shù)量和順序的不同可以分為聚醚醚酮（PEEK）、聚醚酮酮（PEKK）、聚醚酮（PEK）、聚醚酮醚酮酮（PEKEKK）等不同的聚合物品種。

PEEK具有耐熱性、耐磨性、耐疲勞性、耐輻照性、耐剝離性、抗蠕變性、尺寸穩(wěn)定性、耐沖擊性、耐化學(xué)藥品性、無(wú)毒、阻燃等優(yōu)異的綜合性能。

聚醚醚酮被用作耐高溫結(jié)構(gòu)材料和電絕緣材料，與玻璃纖維或碳纖維復(fù)合制備增強(qiáng)材料，應(yīng)用在許多特殊領(lǐng)域，替代金屬、陶瓷等傳統(tǒng)材料。

PEEK**的應(yīng)用障礙就是價(jià)格昂貴，平均每噸價(jià)格30萬(wàn)元以上，是聚甲醛、聚碳酸酯這些工程塑料價(jià)格的十幾倍，屬于材料產(chǎn)業(yè)的輕奢產(chǎn)品，極大地限制了客戶在多數(shù)工業(yè)領(lǐng)域的大規(guī)模應(yīng)用。

圖1：PEEK樹脂與其他工程塑料產(chǎn)品價(jià)格比較數(shù)據(jù)來源：嘉肯咨詢

二、行業(yè)現(xiàn)狀

在過去幾年中，國(guó)內(nèi)聚醚醚酮產(chǎn)業(yè)發(fā)展并不如意，行業(yè)總產(chǎn)能仍不足0.5萬(wàn)噸，多家PEEK生產(chǎn)企業(yè)已停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)其他特種工程材料，如生產(chǎn) PPSU，PSU、PEAK等。

2023年，國(guó)內(nèi)PEEK行業(yè)仍在規(guī)模化生產(chǎn)的主要有六家，兩家外資企業(yè)和四家本土企業(yè)。這六家國(guó)內(nèi)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)為 6.12億元。VICTREX盤錦工廠產(chǎn)品還未商業(yè)化銷售，除吉大贏創(chuàng)營(yíng)收下降外，其它幾家本土企業(yè)營(yíng)業(yè)收入均保持增長(zhǎng)。雖然銷售規(guī)模并不大，山東君昊高性能聚合物公司是后起之秀，營(yíng)業(yè)收入增速最高。

值得注意的是：2023年，三大外資企業(yè) VICTREX、世索科（原索爾維聚合物業(yè)務(wù)）、贏創(chuàng)工業(yè)，它們的PEEK業(yè)務(wù)銷售收入均出現(xiàn)下降。其中龍頭企業(yè)VICTREX 銷售量 3,598噸，同比下降23.9%。

VICTREX認(rèn)為：營(yíng)收下降主要因素是由于全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境疲軟，歐美市場(chǎng)汽車、消費(fèi)電子和能源工業(yè)行業(yè)的客戶需求不振，只有航空和醫(yī)療產(chǎn)業(yè)需求在保持增長(zhǎng)。

新能源汽車正在改變和重塑全球汽車產(chǎn)業(yè)格局，傳統(tǒng)燃油車的需求退潮，汽車制造的重心正在向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)本就是消費(fèi)電子和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的制造大國(guó)，可以預(yù)見的是，國(guó)內(nèi)將成為全球**的 PEEK需求市場(chǎng)。

2022年，VICTREX在中國(guó)新建 1500噸PEEK生產(chǎn)裝置，兩家本土企業(yè)也在投建千噸級(jí)生產(chǎn)線，新的產(chǎn)能在2025年陸續(xù)投產(chǎn)，到時(shí)國(guó)內(nèi)PEEK有效產(chǎn)能將超過8,000噸，這必將改變行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局——產(chǎn)生新的價(jià)格中樞并催生出新的應(yīng)用需求。

三、競(jìng)爭(zhēng)格局

在過去10年，英國(guó)威格斯公司 PEEK產(chǎn)能一家獨(dú)大，其銷售量一直維持在3500-4500噸的水平。索爾維聚合物和贏創(chuàng)高性能材料 PEEK業(yè)務(wù)處于產(chǎn)業(yè)跟隨者角色，VICTREX良好地維持著聚醚醚酮產(chǎn)品價(jià)格體系。雖然面臨著其他企業(yè)新增產(chǎn)能的沖擊，VICTREX 控制著產(chǎn)品價(jià)格溫和調(diào)整。2011年，其 PEEK產(chǎn)品價(jià)格處于階段性高點(diǎn)，平均價(jià)格為 78.31萬(wàn)元/噸，在隨后的五年中價(jià)格平穩(wěn)回調(diào)，降幅為27%。

自2017年始，威格斯通過開發(fā)更高附加值的制品，公司聚醚醚酮產(chǎn)品價(jià)格探底回升，2019年產(chǎn)品平均價(jià)格為72.39萬(wàn)元/噸，接近 2014年的價(jià)格水平（見下圖）。同期，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的平均售價(jià)在35萬(wàn)元/噸左右。

圖2：VICTREX 產(chǎn)品平均銷售價(jià)格(萬(wàn)元/噸)數(shù)據(jù)來源：嘉肯咨詢

本土領(lǐng)先企業(yè)純樹脂生產(chǎn)裝置**產(chǎn)能為1000噸，多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能只有200噸左右，因?yàn)楹铣呻y度大，難以穩(wěn)定規(guī)?；a(chǎn)合格產(chǎn)品。保障產(chǎn)品的一致性和批次穩(wěn)定性是國(guó)內(nèi)企業(yè)亟需解決的主要問題。

當(dāng)下，國(guó)內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模和價(jià)格兩大指標(biāo)上與全球領(lǐng)先的企業(yè)存在著很大的差距，深層次的是技術(shù)水平落差，需要時(shí)間來追趕。本土PEEK產(chǎn)業(yè)雖發(fā)展多年，但整體規(guī)模很小，依然處于起步發(fā)展階段，技術(shù)研發(fā)還是以大學(xué)機(jī)構(gòu)為主，專注純樹脂工藝研發(fā)的企業(yè)不多，當(dāng)前領(lǐng)先的本土企業(yè)優(yōu)勢(shì)并不顯著。

嘉肯咨詢研究發(fā)現(xiàn)：國(guó)內(nèi)PEEK行業(yè)的生產(chǎn)重心在向江浙地區(qū)轉(zhuǎn)移。隨著市場(chǎng)有效需求的釋放，更多產(chǎn)業(yè)資本的進(jìn)入，未來三五年國(guó)內(nèi)會(huì)產(chǎn)生新的格局。

圖3：國(guó)內(nèi)PEEK樹脂及復(fù)合材料相關(guān)技術(shù)專利申請(qǐng)情況數(shù)據(jù)來源：嘉肯咨詢

參考其他特種工程塑料發(fā)展歷程可以發(fā)現(xiàn)：在材料發(fā)明和商業(yè)化的早期，由于市場(chǎng)對(duì)新興材料的接受需要一定的時(shí)間，因此售價(jià)相對(duì)較高、 應(yīng)用主要在高端領(lǐng)域，整體市場(chǎng)規(guī)模也相對(duì)較小。隨著上下游產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟、產(chǎn)能逐步釋放、產(chǎn)品價(jià)格中樞下移（從40萬(wàn)元/噸售價(jià)，下降到20萬(wàn)元/噸——10萬(wàn)/噸——6萬(wàn)/噸），市場(chǎng)對(duì)其特性理解的不斷加深，更多的參與者開發(fā)出更豐富的復(fù)合增強(qiáng)材料，新材料應(yīng)用范圍逐步擴(kuò)大，市場(chǎng)規(guī)模也將進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。

當(dāng)下國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新能源汽車、VR等消費(fèi)電子、人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，為特種工程材料產(chǎn)品提供了豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，另外，特種工程材料行業(yè)正面臨著國(guó)產(chǎn)替代和以塑代鋼的發(fā)展機(jī)遇。

當(dāng)下，PEEK行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的必然經(jīng)歷，市場(chǎng)的無(wú)形之手共同推動(dòng)著有進(jìn)取心的企業(yè)一方面降價(jià)，另一方面努力規(guī)?；a(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品，開發(fā)PEEK材料新的應(yīng)用領(lǐng)域。